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        解放/福田逆勢增長 大運/陜汽跑贏大盤 天然氣重卡6月銷量創年內新高

        第一商用車網2022-07-25
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        【第一商用車網 原創】

        今年前5個月,天然氣重卡市場延續了去年的連降勢頭,但相比去年最后幾個月平均僅2000輛左右的銷量好看不少,月平均銷量約有3100輛。無奈需求始終低迷,加上疫情反復爆發、油/氣價格高企,包括天然氣市場在內的多個重卡市場細分領域在2022年已遭遇“5連降”。

        6月份,牽引車、自卸車兩大細分領域雙雙繼續下滑,且降幅較5月份均有所擴大,6月份的天然氣重卡市場又會交出一份怎樣的成績單呢?

        請看第一商用車網的分析報道。 

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        6月銷4726輛環比增28% 月銷量年內首破4000輛

        根據第一商用車網掌握的終端銷量數據(交強險口徑,不含出口和軍品),2022年6月份,國內天然氣重卡實銷4726輛,環比5月份增長28%,天然氣重卡市場月銷量時隔11個月重返4000輛水準,創造了今年最高月銷量紀錄,上一次天然氣重卡市場月銷量超過4000輛已經是2021年6月份的事;同比則繼續下滑,降幅達到20%,較上月(-49%)縮窄29個百分點,連降勢頭擴大至“16連降”。今年1-6月,天然氣重卡市場平均月銷量約為3400輛,較去年下半年2300余輛的平均月銷量好看不少;月平均降幅(-48%)較去年(2021年天然氣重卡市場有11個月出現下滑,平均降幅達到63%,4-12月的平均降幅甚至達到70%)也明顯縮窄。

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        由最近4年國內天然氣重卡月度銷量走勢圖可見,代表2022年的紅色曲線處于非?!暗撞俊钡奈恢?,但還是肉眼可見的高于2021年下半年水平。上圖可見,代表2021年的藍色曲線從4月份起一路下滑,可以明顯能感受到天然氣重卡市場自2021年二季度開始的“寒冬”。今年1-6月,天然氣重卡市場相比去年下半年來看,有回暖的跡象,但3400輛的平均月銷量在近年里看仍處低位。上圖可見,最近的5、6兩月,天然氣重卡市場連續兩個月實現環比增長,今年6月份所處的高度幾乎已經快“摸”到代表2021年的藍色曲線。如果這個向好趨勢在7月份能夠繼續,那么今年天然氣重卡市場的首次增長就會在7月。 

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        上圖可見,6月份天然氣重卡市場環比實現增長,同比降幅較5月份也明顯縮窄,這讓今年天然氣重卡累計銷量降幅逐月縮窄,6月過后累計下滑55%,較5月過后(-60%)縮窄了5個百分點。去年下半年,天然氣重卡市場始終在低位徘徊,是因為影響天然氣重卡市場的兩大因素——需求和氣價在去年下半年一直很不“給力”。今年1-6月,天然氣重卡市場整體表現較去年下半年有一定好轉,實屬不易。其中原因,一方面是終端用戶需求正在逐月緩慢回升,這對于天然氣重卡而言同樣是利好;與此同時,天然氣價格也在不斷回落。

        下圖顯示,今年一季度天然氣價格一路飆升,從1月初的5000元/噸左右,一路沖上了8000元/噸,3月份價格一直保持在8000元以上/噸,4、5、6三個月氣價呈持續下降趨勢,6月份平均氣價6500元/噸左右,為燃氣車細分市場復蘇創造了一定條件。

        3.jpg(數據來源:上海石油天然氣交易中心)

        從終端銷售區域來看,今年前6月,全國31個省、市、自治區均有天然氣重卡掛牌上路,區域分布仍呈現出極不均衡的狀態,在山西、新疆、河北等資源型物流運輸大省,“接收”了今年前6月天然氣重卡終端市場大部分銷量(如下圖),終端區域銷量前兩位的山西和新疆占比均超30%,分別達到33.0%和31.8%,今年前6月山西和新疆分別有6694輛和6441輛天然氣重卡掛牌上路,今年前6月掛牌的天然氣重卡有超60%掛的是“晉”牌和“新”牌,值得一提的是,6月份山西和新疆上牌量均超千輛,分別達到1674輛和1540輛,雙雙創造了今年以來各自省份天然氣重卡的最高月銷量;河北、陜西和寧夏分列上牌量第3-5位,今年前6月分別有1711輛、1243輛和782輛天然氣重卡掛牌,占比分別為8.4%、6.1%和3.9%;排名區域上牌量第6-8位的內蒙古、河南和四川今年前6月天然氣重卡的上牌量也均超過400輛,分別為523輛、459輛和459輛。

        4.jpg(注:其他包括浙江、廣東……安徽、廣西等16省、區、市)

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        解放、福田收獲增長 陜汽、大運跑贏大盤

        6月份,國內天然氣重卡實銷4726輛,同比下降20%,同比降幅逐月縮窄(3月份同比下降73%,4月份同比下降68%,5月份同比下降49%)。今年6月份天然氣重卡市場4726輛的銷量約為去年同期銷量的80%,這一數字比前幾月的50%、1/3,甚至不足30%好看太多。與4、5兩個月天然氣重卡連續遭遇“全軍覆沒”不同的是,6月份的天然氣重卡市場再次有企業收獲增長,且不止一家。

        2022年6月國內天然氣重卡終端銷量排行榜(單位:輛)

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        上表可見,2022年6月份,天然氣重卡市場銷量前十企業中有兩家實現增長,一汽解放和福田汽車同比分別增長了13%和29%;陜汽、大運等企業6月份銷量同比降幅低于市場整體的20%,跑贏市場“大盤”;但與此同時,仍有多家企業同比降幅超3成,銷量前十中下滑最嚴重的企業6月份銷量同比下降了61%。

        6月份,天然氣重卡市場僅有一家企業銷量破千輛,排名首位的一汽解放實銷1591輛。6月份,天然氣重卡銷量超百輛的企業有7家(較5月份增加2家)。6月份,天然氣重卡市場環比實現28%的增長,大多數企業表現比5月份要好,6月份銷量前十企業環比均實現增長,包括解放、東風在內的多家企業都創造了自己今年的最高月銷量紀錄。

        福田戴姆勒歐曼EST天然氣牽引車.png

        從占有率情況看,6月份天然氣重卡市場有4家企業份額超過10%,其中排名首位的解放獨食了6月份天然重卡市場超1/3的份額,達到33.66%;陜汽以911輛的表現排名次席,月度份額為19.28%;東風和重汽6月份分別銷售天然氣重卡688輛和645輛,月度份額分別為14.56%和13.65%,差距僅有43輛;排名第5的福田6月份搶到8.04%的份額,實銷天然氣重卡380輛。6月份,天然氣重卡市場TOP5企業合計份額達到89.19%,較上月(92.26%)有所縮窄。 

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        值得一提的是,一汽解放燃氣車自2021年2月份開始就穩居行業第一,截止到目前已經是“十七連冠”。

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        6月過后,行業格局的“變”與“不變”

        今年1-6月,天然氣重卡市場累計實銷2.03萬輛,同比累計下降55%,比去年同期減少2.48萬輛,約相當于去年同期累計銷量的45%。根據第一商用車網掌握的數據,6月過后,牽引車、自卸車等重卡市場其他細分領域的行業格局均有不小變化。相比而言,今年天然氣重卡市場格局“變”的比較少:去年天然氣重卡年終前十強中,排名1-7位的解放、重汽、陜汽、東風、福田、大運、紅巖,以及排名第9位的聯合卡車均守住了自己的排名,變化出現在第8位和第10位:在2021年終前十“榜上無名”的漢馬科技沖進前十,目前暫列第8位;去年年終第8位的企業下滑至第十,去年年終第10位的企業則暫時被擠出了前十。

        2022年1-6月天然氣重卡終端銷量前十排行(單位:輛)

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        從占有率情況看,與去年同期相比,今年1-6月累計銷量前十企業中,有4家企業累計份額實現增長,增長最明顯的是一汽解放,增長了10.28個百分點,今年1-6月解放在燃氣重卡市場的份額已達到驚人的36.9%;福田和東風也分別增長1.9個和0.21個百分點,漢馬科技增長了0.34個百分點。此消彼長,今年上半年也有不只一家企業份額出現下滑,下滑最明顯的企業份額下降了超5個百分點。但需要說明的是,截止到6月份,今年天然氣重卡市場整體銷量并不高,累計銷量前十企業中甚至還有三家累銷僅百余輛,各家企業差距并不算大,落后的企業都還有迎頭趕上的機會。

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        紅巖杰獅H6 CNG牽引車.png

        結束語

        2022年6月份,需求未見明顯起色、疫情影響也沒有完全消除,天然氣重卡市場繼續下滑并不讓人意外。7月份,國內天然氣價格較6月份繼續下降,雖然下降幅度不大,但仍算是對天然氣重卡市場的小“利好”;另一方面,去年7月份開始,天然氣重卡市場銷量一直低于4000輛,如果今年7月份的天然氣重卡市場能保持6月份的水準,那么,天然氣重卡市場不僅大概率會在7月份收獲今年的首次增長,還極有可能開啟一輪“連增”。

        責任編輯:周丹
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